Ooperin Epo

Kertomus seuraa kertojan lähtöä lapsuusseudulta ja sijoittumista laveaan Moromäen pitäjään sekä tutustumista ovelaan, suosituksi tulleeseen kerjäläiseen Efraim Lehtiseen, joka tunnetaan lempinimellä Epo. Kuvaukset vuorottelevat hänen elämänsä vaiheiden — köyhän syntyperän, isän opastamien kerjuumatkojen ja oman pitkän uran — kertomisen kanssa sekä lukuisien kekseliäiden temppujen, seikkailujen ja matkakertomusten esittelyn. Samalla välittyy maalaismaiseman, metsä- ja järvimaisemien ja paikallisen yhteisön arkinen elämä, huumori ja inhimilliset sattumukset, kun Epon oveluus ja kohtalot kuljettavat tarinaa eteenpäin.